Особенности делопроизводства в сегменте доверительного управления

Специальное издание Trust Service системы эффективного управления bb workspace является адаптированной СЭД для доверительного управления, с помощью которой обеспечивается эффективный документооборот, бюджетирование, работа с контрагентами и сотрудниками.

Авторы системной платформы Trust Service при разработке продукта учитывали следующие потребности трастовых компаний:

• необходимость эффективного управления большими потоками управленческих, финансовых и специальных документов;
• использование стандартных типовых договоров с клиентами;
• потребность в современных инструментах взаимодействия с существующими и потенциальными клиентами;
• наличие удобной технологии управления бюджетом сделок с последующей объективной оценкой их рентабельности и результативности работы отдельных брокеров, инвестиционных менеджеров и других специалистов.

Особенности издания Trust Service системы bb workspace

Специальное издание Trust Service позволяет успешно решать как общеуправленческие, так и специальные задачи в сфере доверительного управления:

• автоматизировать работу с различной документацией, использовать шаблонные формы договоров траста, управления ресурсами на бирже и т.п. (слой bb docflow);
• эффективно управлять операционными затратами и бюджетами сделок, оценивать их рентабельность (слой bb budget);
• результативно взаимодействовать с потенциальными и существующими клиентами на основе современной маркетинговой технологии AIDCAS, учитывающей потребности и запросы доверителей (слой bb crm);
• управлять работой персонала, отслеживать эффективность использования рабочего времени с помощью инструментов системы bb time-management (слой bb staff);
• адаптировать функционал программы под потребности конкретной компании (слой bb tuning);
• формировать детализированные отчёты об управлении финансами, исполнительской дисциплине и т.п. (bb report);
• рассылать напоминания о важных событиях, акциях и другую значимую информацию (bb config).

Простые, интуитивно понятные интерфейс и структура программы облегчают её освоение сотрудниками трастовых компаний и инвестиционных фондов. Благодаря комплексу услуг по техническому обслуживанию приложение поддерживается в актуальном состоянии.